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價(jià)格戰與流量戰“交織” 汽車(chē)行業(yè)冷熱不均加劇

2024年06月17日 08:35    來(lái)源: 中國經(jīng)營(yíng)網(wǎng)    

  進(jìn)入6月以來(lái),各大車(chē)企陸續披露5月銷(xiāo)量數據,行業(yè)協(xié)會(huì )亦發(fā)布銷(xiāo)量TOP10榜單,在價(jià)格戰以及車(chē)企流量戰的“交織”下,車(chē)企之間的爭奪頗具看點(diǎn)。

  6月11日,中國汽車(chē)流通協(xié)會(huì )乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席分會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乘聯(lián)分會(huì )”)發(fā)布《2024年5月份全國乘用車(chē)市場(chǎng)分析》報告,2024年5月,在狹義乘用車(chē)零售銷(xiāo)量TOP10榜單中,有4家自主車(chē)企、5家合資車(chē)企、1家外商獨資車(chē)企入圍。值得關(guān)注的是,上述5家合資車(chē)企的銷(xiāo)量均出現同比下滑。而且,過(guò)去常年奪得乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量冠軍的一汽大眾被自主品牌比亞迪甩在身后。2024年5月,比亞迪的銷(xiāo)量是一汽大眾的2.16倍。

  具體來(lái)看,比亞迪汽車(chē)以26.8萬(wàn)輛的銷(xiāo)量位列榜單第一位,所占的市場(chǎng)份額為15.7%;緊隨其后的是一汽大眾,其銷(xiāo)量為12.4萬(wàn)輛,市場(chǎng)份額為7.3%;位列榜單第三位的是民營(yíng)傳統車(chē)企吉利汽車(chē),銷(xiāo)量為12.38萬(wàn)輛,與一汽大眾的銷(xiāo)量幾乎持平;位列榜單第4位至第10位的分別為長(cháng)安汽車(chē)、奇瑞汽車(chē)、上汽大眾、廣汽豐田、東風(fēng)日產(chǎn)、華晨寶馬與特斯拉中國,銷(xiāo)量分別為9.6萬(wàn)輛、8.9萬(wàn)輛、8.4萬(wàn)輛、7.0萬(wàn)輛、6.2萬(wàn)輛、5.53萬(wàn)輛、5.52萬(wàn)輛。

  “自主品牌在新能源市場(chǎng)和出口市場(chǎng)獲得明顯增量,頭部傳統車(chē)企轉型升級表現優(yōu)異,比亞迪汽車(chē)、吉利汽車(chē)、長(cháng)安汽車(chē)、奇瑞汽車(chē)、長(cháng)城汽車(chē)等傳統車(chē)企品牌份額提升明顯!背寺(lián)分會(huì )秘書(shū)長(cháng)崔東樹(shù)在采訪(fǎng)中告訴《中國經(jīng)營(yíng)報》記者,合資車(chē)企銷(xiāo)量普遍出現同比下滑的原因仍然在于其電動(dòng)化轉型慢,尚未在中國市場(chǎng)建立起新能源產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。

  一位合資車(chē)企內部人士對記者表示,從目前來(lái)看,合資車(chē)企新能源汽車(chē)更多的還是以油改電的產(chǎn)品模式來(lái)追逐市場(chǎng)需求。目前,市場(chǎng)上合資車(chē)企新能源汽車(chē)產(chǎn)品供給仍然比較少。去年,自主品牌在中國市場(chǎng)上投放了大約94款新能源車(chē)型,而合資品牌只推出了9款新能源產(chǎn)品,存在較大的差距。

  從榜單“透視”行業(yè)競爭生態(tài)

  在中國市場(chǎng),自主品牌正在不斷擠壓合資品牌生存空間。

  根據乘聯(lián)分會(huì )最新披露的統計數據,2024年5月,主流合資品牌零售49萬(wàn)輛,同比下降21%。其中,德系品牌零售市場(chǎng)份額為18.6%,同比下降2個(gè)百分點(diǎn);日系品牌零售份額為14.8%,同比下降3.2個(gè)百分點(diǎn);美系品牌市場(chǎng)零售份額達到6.7%,同比下降1.4個(gè)百分點(diǎn);自主品牌國內零售份額為57.6%,同比增長(cháng)7.3個(gè)百分點(diǎn)。

  相較于合資品牌的全面下滑,自主品牌的銷(xiāo)量成績(jì)整體而言更為出彩。

  2024年5月,在乘聯(lián)分會(huì )披露的狹義乘用車(chē)零售銷(xiāo)量TOP10榜單中共有4家自主品牌入圍。在這4家自主品牌中除了長(cháng)安汽車(chē)外,比亞迪汽車(chē)、吉利汽車(chē)、奇瑞汽車(chē)均出現較大幅度的同比增長(cháng),同比增長(cháng)幅度分別為21.5%、31.6%、59.3%。而且,在上述榜單中,4家自主品牌均進(jìn)入TOP5,合資品牌中僅有一汽大眾進(jìn)入榜單前五位。

  從2024年1—5月汽車(chē)廠(chǎng)商零售銷(xiāo)量排行榜來(lái)看,比亞迪仍然以110.84萬(wàn)輛的銷(xiāo)量位列榜單第一位,同比增長(cháng)20%,是榜單第二位——一汽大眾銷(xiāo)量的1.74倍。

  榜單第2位~第4位與5月單月的排名保持一致,依次為一汽大眾、吉利汽車(chē)、長(cháng)安汽車(chē),銷(xiāo)量分別為63.83萬(wàn)輛、62.82萬(wàn)輛、56.3萬(wàn)輛。榜單第5位至第10位的則分別為上汽大眾、奇瑞汽車(chē)、廣汽豐田、東風(fēng)日產(chǎn)、華晨寶馬、上汽通用五菱,銷(xiāo)量分別為42.18萬(wàn)輛、40.77萬(wàn)輛、29.24萬(wàn)輛、27.13萬(wàn)輛、26.39萬(wàn)輛、26.19萬(wàn)輛。

  其中,一汽大眾、上汽大眾、廣汽豐田、華晨寶馬銷(xiāo)量分別同比下滑3.3%、1.4%、14.8%、4%,東風(fēng)日產(chǎn)的銷(xiāo)量與去年同期持平,上汽通用五菱的銷(xiāo)量則出現了同比0.2%的微增。

  無(wú)論是從2024年5月單月的榜單數據來(lái)看,還是從2024年1—5月的榜單數據來(lái)看,一汽豐田、廣汽本田以及東風(fēng)本田均無(wú)緣榜單前十。

  市場(chǎng)表現的懸殊與自主品牌以及合資品牌產(chǎn)品結構的不同存在一定關(guān)系。

  乘聯(lián)分會(huì )披露的數據顯示,5月,國內零售自主品牌中的新能源車(chē)滲透率為71.2%;豪華車(chē)中的新能源車(chē)滲透率為28.4%;而主流合資品牌中的新能源車(chē)滲透率為7.5%。從月度國內零售份額看,5月主流自主品牌新能源車(chē)零售份額為71%,同比下降2.1個(gè)百分點(diǎn);合資品牌新能源車(chē)份額為4.5%,同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。

  也就是說(shuō),主流自主品牌在國內市場(chǎng)銷(xiāo)售的車(chē)型中每賣(mài)出100輛車(chē)就有超過(guò)70輛是新能源車(chē)型。相對而言,合資品牌目前還是以燃油車(chē)銷(xiāo)售為主,面臨拿不出適銷(xiāo)對路的產(chǎn)品的尷尬。

  崔東樹(shù)表示,新能源成本下探、從“油電同價(jià)”到“電比油低”給燃油車(chē)廠(chǎng)商帶來(lái)巨大壓力,燃油車(chē)產(chǎn)品更新?lián)Q代相對較慢,產(chǎn)品智能化程度不太高,更多依賴(lài)于優(yōu)惠的價(jià)格來(lái)持續吸引客戶(hù);而隨著(zhù)碳酸鋰價(jià)格下跌,電池成本降低,新能源車(chē)造車(chē)成本有所下降;與此同時(shí),隨著(zhù)新能源市場(chǎng)高速發(fā)展,形成規模效應,消費認知接受度進(jìn)一步提升,新能源產(chǎn)品擁有更多的發(fā)展空間。

  “三年疫情和汽車(chē)行業(yè)的嚴重‘內卷’,為中國品牌發(fā)展帶來(lái)機遇。中國品牌30%左右的國內市場(chǎng)份額持續10年之久,2021年被打破并在此后連年大幅增長(cháng),今年5月的周度數據一度超過(guò)60%。中國品牌在品牌積累不具備優(yōu)勢的前提下迅速崛起,就是因為中國品牌更注重滿(mǎn)足消費者對產(chǎn)品質(zhì)量的要求以及情緒價(jià)值!逼嫒鹌(chē)股份有限公司副總經(jīng)理李學(xué)用近日在2024中國汽車(chē)重慶論壇上表示,隨著(zhù)中國品牌的不斷發(fā)展,預計在未來(lái)3年左右時(shí)間,自主品牌市場(chǎng)份額有機會(huì )突破70%。

  乾坤未定

  在新能源汽車(chē)、燃油車(chē)市場(chǎng)此消彼長(cháng)的市場(chǎng)環(huán)境下,業(yè)內出現了呼吁“油電同權”的呼聲。

  廣汽集團董事長(cháng)曾慶洪近日公開(kāi)表示,未來(lái)汽車(chē)能源結構應是多種類(lèi)型共存,不可能“一刀切”!皼](méi)有錢(qián)賺、沒(méi)有效益,企業(yè)就不能生存”,當新能源汽車(chē)、純電動(dòng)車(chē)的市場(chǎng)占有率達到50%的時(shí)候,建議政府部門(mén)研究推動(dòng)“油電同權”措施。

  “中國的電價(jià)比較低,而中國的油價(jià)中一升油半升稅,燃油車(chē)用戶(hù)的稅負與電動(dòng)汽車(chē)用戶(hù)相比差異較大。尤其是依托‘綠牌’所獲得的免車(chē)購稅,優(yōu)先上牌資格、免限行資格等改變了消費選擇。中國新能源車(chē)滲透率超高速發(fā)展,目前已經(jīng)達到50%左右滲透率,社會(huì )需要考慮建立‘油電同權’的合理競爭環(huán)境!贝迻|樹(shù)表示,燃油車(chē)和新能源車(chē)的消費需求不同,二者無(wú)法簡(jiǎn)單全面替代,燃油車(chē)消費持續低迷是抑制車(chē)市全面回暖的重要因素。國家推出的“以舊換新”政策合理保證了燃油車(chē)消費群體的換購需求,對車(chē)市平穩發(fā)展意義較大。

  若“油電同權”的建議被采納,合資車(chē)企將從中受益。

  從目前階段來(lái)看,對于自主車(chē)企與合資車(chē)企之間的爭奪誰(shuí)勝誰(shuí)負尚難判定。

  中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )汽車(chē)行業(yè)委員會(huì )會(huì )長(cháng)王俠表示,汽車(chē)行業(yè)競爭的下半場(chǎng)不是收官戰,或許比上半場(chǎng)還要漫長(cháng),甚至還有加時(shí)賽,這是一場(chǎng)持久戰!败(chē)企在上半場(chǎng)可以憑先發(fā)優(yōu)勢、資本優(yōu)勢或速度取勝,但下半場(chǎng)必須用體系能力、持久能力、應變能力和差異化的核心能力取勝。雖然新能源汽車(chē)滲透率階段性首次超過(guò)50%、中國品牌乘用車(chē)市場(chǎng)占有率首次超過(guò)60%,但新能源車(chē)和燃油車(chē)、中國品牌與合資品牌之間的競爭,離終局甚遠,各自都還有很大的發(fā)展空間!

  為應對當前市場(chǎng)激烈的競爭,一方面,合資車(chē)企加快、加大了促銷(xiāo)節奏和力度,在產(chǎn)品推出時(shí)除了宣傳更高品質(zhì)的賣(mài)點(diǎn)外,相比以前更為強調高性?xún)r(jià)比。

  6月13日,一汽豐田新款卡羅拉銳放上市,混動(dòng)版本僅13.98萬(wàn)元起,百公里油耗僅為4.56升。6月6日,一汽大眾攬境、攬巡眾享款車(chē)型降價(jià)增配上市,指導價(jià)全系最高可降至4.3萬(wàn)元,并加享限時(shí)1萬(wàn)元現金回饋。北京現代在近期也推出了“油電同權 超級加倍”的優(yōu)惠活動(dòng),國三車(chē)型換燃油車(chē)可享新能源車(chē)同等1萬(wàn)元補貼政策。

  另一方面,合資車(chē)企以及日系、德系車(chē)企等也在強調要適應中國市場(chǎng)的快速變化,構建多元化產(chǎn)品結構。

  6 月 7 日,日產(chǎn)汽車(chē)公布了2024年5月中國區業(yè)績(jì)。日產(chǎn)汽車(chē)中國區含乘用車(chē)和輕型商用車(chē)兩大事業(yè)板塊在內的5月銷(xiāo)量為6.4萬(wàn)輛,同比下降2.8%。2024年1—5月,日產(chǎn)汽車(chē)中國區含乘用車(chē)和輕型商用車(chē)兩大事業(yè)板塊在內的累計銷(xiāo)量為28.64萬(wàn)輛,同比下降 1%。

  日產(chǎn)中國管理委員會(huì )主席,東風(fēng)汽車(chē)有限公司總裁山崎莊平(Shohei Yamazaki)表示,2024年1—5月,中國市場(chǎng)的狀況依然復雜,其中,中國新能源汽車(chē)的市場(chǎng)滲透率已突破50%。為了更好地適應市場(chǎng)和消費者需求的快速變化,日產(chǎn)汽車(chē)已在中國市場(chǎng)加速智能化、電驅化轉型,未來(lái)將以更加平衡的產(chǎn)品陣容,提供持續價(jià)值,滿(mǎn)足多樣化的用戶(hù)需求。

  隨著(zhù)插電和增程式混動(dòng)車(chē)型的快速增長(cháng),豐田汽車(chē)副社長(cháng)、首席技術(shù)官中島裕樹(shù)今年4月底在北京車(chē)展上表示,豐田計劃在較短時(shí)間內在中國市場(chǎng)跟進(jìn)推出插混車(chē)型。

  此前,大眾汽車(chē)集團負責中國區業(yè)務(wù)的管理董事、大眾汽車(chē)集團(中國)董事長(cháng)兼首席執行官貝瑞德在接受采訪(fǎng)時(shí)也表示,未來(lái)在中國市場(chǎng),大眾汽車(chē)集團新技術(shù)走向市場(chǎng)的速度將提高約30%。據悉,大眾汽車(chē)集團在中國市場(chǎng)將用30至36個(gè)月完成產(chǎn)品的開(kāi)發(fā),這將使大眾汽車(chē)集團跟上中國車(chē)企的速度,能夠應對市場(chǎng)的競爭壓力。


(責任編輯:龔磊)

  – 交通新聞